【ファンド売却】投資ポートフォリオ再編: 成長戦略と将来の展望

今回は私の投資ポートフォリオの再編についてお伝えします。最近、特定口座で保有していたファンドを中心にポートフォリオを見直しました。特に、運用利益に税金がかかるポジションを整理するためにS&P 500を含むいくつかのファンドを売却しました。

売却したファンド一覧

以下は売却した特定口座でのファンドです。

三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P 500）
大和-レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
大和-iFreeNEXT インド株インデックス
ニッセイ-＜購入・換金手数料なし＞ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株
野村-野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
三井住友TAM-SMT iPlus 米国株式
楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
レオス-ひふみプラス
レオス-ひふみワールド＋

これらのファンドは、運用利益が発生し、税金の負担があるため、効率的なポートフォリオ構築のために売却しました。

現在保有しているファンド一覧

次に、現在保有しているファンドをご紹介します。

大和-iFreeNEXT FANG+インデックス
ニッセイ-＜購入・換金手数料なし＞ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P 500）
SBI-SBI・V・S&P 500インデックス・ファンド
大和-iFreeレバレッジ FANG+
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
au-auAMレバレッジ NASDAQ100

現在のポートフォリオでは、米国株式を中心に、特にS&P 500とNASDAQ 100に焦点を当てています。また、成長が期待されるFANG+指数にも積極的に投資しています。

投資戦略とリスク管理

私の投資戦略は、市場の動向を綿密に分析しつつ、リスク分散を図りつつリターンを最大化することにあります。特にテクノロジー分野や新興市場への投資をバランスよく組み合わせ、長期的な成長を見据えています。

今の米国市場はAIブームを期待した限られた銘柄が市場を牽引しています。それの恩恵を受けているのが、FANG+指数です。FANG+にはしっかりと付いていきたいと考えていますが、単独での投資はボラティリティリスクが高すぎるため、S&P 500や全米株式でコアを形成しています。また、NASDAQ 100については、その安定した指数性能から、コアやサテライトのポジションとして投資しています。

レバレッジ商品に関しては、ブル相場での利益を追求する一方で、円高リスクに対するポートフォリオのヘッジとしても機能しています。

米国市場の現状と将来の展望

現在の米国市場では、主要指数が最高値を更新する頻度が増えています。同時に歴史的な円安水準にあり、追加投資のタイミングを見極めることが難しい状況です。私のポートフォリオでは、資産の75%をリスク資産に割り当てていますが、残りの25%を待機現金として保有しています。大きな下落や暴落に備えて、現在のリスク資産と現金のバランスを保つことを考えています。