新しい投資信託の指標「QUICKファンドスコア」についての記事の続きです。 これまでの投信評価の主流であった「シャープレシオ」に代わって、リスクなどの評価が加わった新しいスコアリングが2017年11月から表示されるようになりました。 シャープレシオでな…

セゾン投信から2017年12月のNEWS LETTERが届きましたので、例月どおり、弱小投資家の私の意見を含めながら、紹介したいと思います。 今年で最後のNEWS LETTERです。 毎月、きちんと送付してくれるセゾン投信もなかなか顧客本位だなと感じます。 中野社長のメ…

iDeCo加入の手続き中ですが、iDeCoの商品に対してとても不安があります。 それは「元本保証型」商品の存在です。 元本保証型は定期預金にすることですが、iDeCoは本当にそれでいいの？と制度そのものに危惧します。 「貯蓄から投資へ」というキャッチフレー…

昨日の記事では、「コア・サテライト戦略」について書きました。 コア部分とサテライト部分で定義はありますが、私の感覚では曖昧のように思えます。 投資運用のターゲットの中心をどこに持っているかによっては、「TOPIX連動インデックスファンド」であって…

つみたてNISAが2018年からは始まります。 「日経マネー」の記事にアクティブファンドの一覧が載っていました。 株式中心のアクティブファンドですが、非常に分かりやすくまとめっています。 また問題点も書かれています。 これは私が当ブログで悩みを書いて…

ようやく、iDeCo（確定拠出年金）の書類返送が、楽天証券とSBI証券に出来ました。 我が家に書類が届いてから、事業主証明書がいるので、書類の準備にとても時間がかかりました。 証券会社に届いてからも手続きに時間を要するとの注意事項がでています。 楽天…

楽天証券のトウシルに「ひふみ投信」の藤野氏のインタビュー記事が載っていました。 前後編に分かれていますが、前編は金融教育に関しての意見記事でした。非常に興味深い内容でした。 2016年に行った金融庁の調査では、「金融投資教育を受けたことがない」…

私も始めようかと手続きを開始しているiDeCoですが、2018年から拠出制度が変わるようで、それを整理されている記事がありました。 iDeCoはこれまで、毎月の積立がルールでしたが、年１回以上積み立てればOKと変わるようです。 記事の内容を紹介しますが、重…

前の記事で、妻が「つみたてNISA」の金額を増額すると言い出した話を書きました。 www.anyguidepost.com この記事、反響が良く、なぜか分かりませんがアクセス数がトップになっています。 ■iDeCoで積立しようかと決心した！ この記事の中で、積立しているor…